«Золотой век» преформы

ПЭТ-преформы — эмбрионы ПЭТ-бутылок. Они производятся методом формования в специальной пресс-форме из расплавленного в экструдере ПЭТ, подаваемого под давлением. Это не просто производство — скорее творчество.
Производство как имидж
Основанием классификации изделий является размер горлышка бутылки. Самыми распространенными являются стандарты с диаметром 28 мм — так называемые BPF и РСО. Существуют иные стандарты, в частности, по соответствию веса преформы будущей емкости бутылки: преформа весом 16-23,5 г соответствует емкости 0,33 л; 20-25 г — 0,5л; 36-40 г — 1л; 36-44 г — 1,5л; 48-52 г — 2 л. Конечное же соответствие формируется потребителем преформы совместно с поставщиком выдувного оборудования на основе разработанного дизайна.
Преформы подкрашиваются порошкообразными или жидкими красителями, и насыщенность цвета определяется концентрацией красителя. Сухой краситель дешевле жидкого, но для достижения соответствующей окраски будущей бутылки его требуется гораздо больше. Однако в условиях сурового российского климата именно сухой краситель получил широкое распространение. Он невосприимчив к низким зимним температурам, да и сроки его хранения более продолжительны. Обязательным элементом продукта выдува из преформы бутылки является одно- или двухкомпонентная крышка. Разница между крышками — в принципе обеспечения герметичности. В однокомпонентной крышке прилегание горла бутылки к крышке осуществляется за счет наличия в последней выступа-ребра, расположенного по окружности и при завинчивании попадающего внутрь горла. Герметичность двухкомпонентной пробки создается за, счет прокладки из специального каучукоподобного полимера — полилинера. Уровень герметичности крышек одинаков, но двухкомпонентная крышка считается престижной. При этом она дороже однокомпонентной примерно в два раза ($12-14 за 1000шт. против $7). Не редки случаи, когда крышка становится элементом маркетинговой политики. «Мы не производим напитки, мы их продаем», — заявляет компания «Кока-Кола» и помещает в имиджевую крышку лотерейный купон.
Откуда гранулят?
Основными поставщиками оборудования для производства преформ производительностью от 8 до 12 тыс. шт./ч являются знаменитые фирмы Husky, Netstal, Sipa. Российские производители используют преимущественно импортное сырье (гранулированный ПЭТ), завозимое из Европы, стран Ближнего Востока, а большей частью из Юго-Восточной Азии, где прекрасное качество, сопоставимое с европейским, приобретается по ценам на 15% ниже. Потребители ПЭТ-преформ, так называемые боттлеры, занимающиеся розливом воды, масла, пива и т. п., предъявляют к качеству продукции самые высокие требования. Чтобы оборудование по розливу напитков (фирм «Сидель», «Крупп», «СИПА») работало на полную мощность и без технических перерывов, преформа должна соответствовать определенным фиксированным стандартам по геометрическим, весовым, физико-механическим и другим свойствам. Оптимального качества преформы, необходимого для ее последующего безупречного преобразования в бутылку, добиваются также введением специальных присадок — добавок, регулирующих пластичность ПЭТ, температуру кристаллизации, стеклования и т. д. Все заводы-производители имеют собственные лаборатории и инженерные группы, контролирующие производственный процесс на всех его этапах, а также договорные отношения с крупнейшими НИИ химической отрасли.
Цены на ПЭТ-гранулят на протяжении всего 1999 г. неуклонно росли параллельно росту цен на нефтепродукты, хотя специалисты отмечали их некоторую спекулятивную завышенность. Начиная с мая 2000 года, — стабилизация.
Плюсы и минусы ПЭТ-бутылок
Общемировая статистика распределения потребления преформ по группам продуктов такова: около 46-47% приходится на газированные и слабоалкогольные напитки, 20-21% — на натуральную минеральную воду, 13-14% на пивную отрасль, около 16% — на растительное масло и 2—3% — на бытовую химию. Эта статистика в общих чертах совпадает с российской.
Рост популярности российских марок пива и неспособность отрасли производства стеклянной тары удовлетворить растущий спрос пивных заводов заставил последних обратить внимание на ПЭТ-бутылку. Этот вариант представлялся для них поистине фантастическим выходом — сравнительно небольшие вложения в линию розлива оборачивались реальным ростом объема продаж. Хотя стоимость ПЭТ-бутылки выше, чем стеклянной, но зато ее емкость в полтора-два раза больше. Все это, наряду с явными плюсами (отсутствия боя, возможность повторного использования) дало толчок розничной и оптовой торговле.
Негативным моментом использования ПЭТ-бутылки для розлива пива является сравнительно более короткий срок хранения продукта в связи с газо- и воздухопроницаемостью полиэтиленрефталата. Однако все остальные жидкие продукты (вода, подсолнечное масло и др.) разливаются и хранятся в ПЭТ без проблем. Его газопроницаемость для пленки толщиной 25 мкм равна всего 300-350 см3/(м2хатм) за 24 часа, а кислоро-допроницаемость — 40-50 см3/ (м2хатм) за 24 часа. При этом материал обладает отличной жиростойкостью.
Разработки крупнейших европейских и азиатских компаний в области создания многослойных ПЭТ-преформ с усиленными барьерными свойствами не получили пока еще реальной масштабной промышленной реализации на Западе. В России же спрос на такого рода упаковку отсутствует вовсе, в том числе и по причине слишком высокой ее стоимости. До середины 90-х гг. производства ПЭТ-преформ в России не существовало вообще. Пионером ПЭТ-преформенных проектов стала компания «Мастер-Групп», начавшая в 1996 г. выпуск преформ. В 1996 г. состоялось открытие завода «Европласт, РЕТАЛ»; в этом же году компания «Итера» объявила об открытии своего завода, фактический запуск которого произошел в 1999 году.
Бизнес планомерно развивался. Первый серьезный экономический кризис постперестроечной России, характеризовавшийся отсутствием рынка как такового поставил компании, ориентированные на импортное сырье, в сложное положение — контроль за рыночным ценообразованием стал невозможен. Произошла вынужденная переоценка основных средств и складских запасов. Усугубил негативную ситуацию сезонный фактор бизнеса — осенью происходит значительное снижение цен на преформы. Таким образом последний квартал 1998г. внес серьезные коррективы во все бизнес-планы и расчеты. Цена на ввозимый товар сравнялась с ценой российского внутреннего рынка. Импорт перестал влиять на ценообразование, и произошло падение цен. Доля отечественного производства достигла 60-70% общего объема. В январе 1998г. цена на преформы составляла $ 85—90 за 1000шт., а уже к июню-июлю, вместо ожидаемого традиционного подъема, опустилась до $68-70 за 1000шт. Кризис, естественно, повлиял на общую экономическую конъюнктуру, и одним из его последствий явилось сокращение присутствия на рынке крупных иностранных компаний — производителей напитков. После августа 1998г. их доля, по сравнению с отечественными, уменьшилась с 50% до 20%. Это предоставило дополнительные возможности для российских производителей ПЭТ-преформ.
Лидирующие компании-производители, быстро осознав новые преимущества, нарастили мощности, что уже к 1999г. приводило к резкому всплеску объема потребления ПЭТ-преформ. Дополнительным стимулирующим фактором для полной загрузки всех неиспользуемых мощностей боттлеров явилась жаркая погода лета 1999г. Чтобы удовлетворить все клиентские запросы, операторам пришлось прибегнуть к импортным поставкам, что, впрочем, периодически используется и в настоящий момент. Компании стремятся обеспечить потребителя комплексным сервисом, предлагая, помимо преформы и крышки, также компоненты для производства напитков и этикеточный клей.
О творцах
Группа компаний «РЕТАЛ» с 1996 года начала производить однокомпонентные крышки. К 1997 году компания выпускала 150 млн. крышек в год. Тогда же были запущены две первые линии по производству высококачественных ПЭТ-преформ (с самого начала компания ориентировалась на технологическое оборудования высшего уровня). Одним из технических усовершенствований компании стало уменьшение веса преформы на 1 г (41 вместо 42 г). Это, казалось бы, незначительное изменение полностью себя оправдало, обеспечив существенную экономию. Мощная сбытовая сеть «РЕ-ТАЛа» с ориентацией на регионы помогла преодолеть негативное влияние кризиса и создала серьезные преимущества в укреплении своих позиций перед конкурентами. В данный момент «РЕТАЛ» имеет самую крупную сеть региональных представительств в двенадцити городах и семь заводов по производству преформ (600 млн. в год). Объем производства крышки (одно- и двухкомпонентной) — 500 млн. шт. Помимо своей продукции, компания продает ингредиенты для производства напитков.
Одним из главных конкурентов «РЕ-ТАЛа» является фирма «Мастер Групп», основанная в 1996 году и имеющая три современно оснащенных завода (в Москве, Ростове-на-Дону и Челябинске) и широкую сеть региональных представительств в России. Производственные мощности заводов компании «Мастер Групп» позволяют выпускать более 800 млн. преформ в год. Зарегистрированный товарный знак «Оптимум», оттисненный на каждой преформе, как нельзя лучше заявляет о маркетинговой политике компании — продвигать свой товар как образец сочетания приемлемой цены и хорошего качества. Выпускаются преформы
весом 23,5 г, 25,2 г, 41,5 г, 42,3 г, 50,5 г, а также 31,5 г специально для растительного масла. В этом году компания приступила к производству одно- и двухкомпонентных крышек под газированные напитки и масла.
В 1997г. в г.Солнечногорске (Московская обл.) открыло производство преформы и вышеупомянутое предприятие «Европласт». На двух станках Netstal и на территории всего 2000 м2. Нынешний объем производства компании — 45 млн. преформ в месяц плюс 1,5 млн. шт. преформ под пятилитровые бутылки. Компания является также и крупнейшим трейдером ПЭТ (входит в тройку сильнейших). «Европласт» работает с более мелкими производителями на давальческой основе, при этом жестко отслеживая качество. За счет этого объем ежемесячных продаж компании достигает 60 млн. преформ. В планах руководства завода — наращивание производства к середине 2001 года до 1,5 млрд. преформ в год и строительства собственного завода по производству ПЭТ мощностью до 60 тыс. тонн ПЭТ-гранулята в год. Объем инвестиций оценивается руководством компании в $ 80 млн. Завод планируется ввести в эксплуатацию в конце 2002 года. Две трети производимого на этом заводе сырья будет уходить на нужды собственного производства, оставшаяся треть — продаваться.
Из иностранных операторов необходимо упомянуть о крупнейшей и зарекомендовавшей себя с наилучшей стороны бельгийской компании «Резилюкс». Доля присутствия «Резилюкса» после 1998 г. резко сократилась, но компания продемонстрировала свою стойкую жизнеспособность. В условиях кризиса компания продолжала удерживать высокие цены на преформы, но, несмотря на это, сумела сохранить свою рыночную нишу — крупные компании, ориентированные на стабильное высочайшее качество и самые современные технологии. Среди клиентов компании — «Святой источник», «Айрн-Брю» и др. Ассортимент «Резилюкса» разнообразен. Европа есть Европа — здесь можно заказать практически все. Козырной картой бельгийцев, помимо оперативного сервиса, является также предоставление гибких условий оплаты. В 1999 г. в Костромской области вступили в действие две первые производственные линии компании.
Текущий этап истории производителей ПЭТ-преформ характеризуется усилением конкурентной борьбы производителей-профессионалов и их стремлением к укрупнению посредством закупки новых единиц оборудования или слияния с более мелкими компаниями. Так в 1999 г. компания «РЕТАЛ» усилила свои позиции путем покупки нескольких предприятий в Самаре и Казани.
На данный момент рынок заполнен, а производственные мощности примерно совпадают с рыночными потребностями. Проблема недозагрузки мощностей компаний-производителей возникает в межсезонье (август-декабрь), когда фактически происходит остановка мелких производств на два-четыре месяца, а крупные компании, могущие позволить себе заморозить оборотные средства на срок до полугода, дожидаясь начала сезона, работают на склад. В этот период начинается ценовая война, откровенный демпинг по всем направлениям, попытки за счет этого, поддерживая объемы производства на высоком уровне, захватить
территории конкурентов. Но в связи с тем, что масштабы инвестиций, вложенных в этот бизнес, исчисляются миллионами долларов, неконтролируемый демпинг (цена преформы с примерно $ 70 за тысячу штук падает до $ 40-45) по сути наносит ущерб самим же его инициаторам. Уменьшается общая доходность бизнеса, сдерживается развитие внутрикорпоративных инвестиционных программ.
Единственной разумной тактикой существования является стабилизация, обеспечивающая планомерное развитие, которое, в свою очередь, видится в повышении качества, увеличении объемов выпуска, повышении уровня сервиса и введении технологических улучшений: уменьшение веса преформы, экономия на транспортных затратах, грамотное финансовое планирование, безупречная профессиональная работа сотрудников.
Потребление напитков в нашей стране будет возрастать, а вместе с ним и производство преформ всех видов. В ПЭТ-бутылки будет разливаться не более 10-15% пива, но большой потенциал скрыт в розливе моющих средств и бытовой химии.
Что касается глобальных мировых тенденций, то по прогнозам к 2003—2004 гг. объем производства ПЭТ наконец-то сравняется с потребностью рынка, а к 2009 г. мировое потребление резко возрастет и достигнет планки, вдвое превышающей нынешний объем потребления. Вот тогда и начнется для производителей преформ золотой век.
Мария Ахтямова
Марина Монахова
Источник: Pakkograff 2000 #3